业务介绍

始终以服务实体经济为己任

我们致力于与包括中央企业、地方国企、民营企业和跨国公司在内的广大客户群体建立合作、信任、共赢的长期伙伴关系。秉持“客户至上”的理念，中金凭借对中国国情的深刻理解与国际一流的专业能力，通过全方位的融资、顾问服务为客户不断创造价值，赢得了客户的广泛赞誉。

中金公司的投资银行业务自成立以来，始终处在中国经济变化和挑战的最前沿，服务国家战略，牢牢把握全面注册制改革、混合所有制改革、供给侧改革、“一带一路”倡议以及中国资本市场发展和开放带来的历史性机遇，不断增强金融服务实体经济的能力，所完成项目涵盖金融、能源、交通运输、建筑等重要行业，以及TMT、医疗医药、高端制造和消费等新兴板块。

近年来，随着中国经济进入新时代，以创新型企业为代表的民营企业逐步成为推动中国经济增长的重要力量。中金公司投资银行部积极响应经济发展对金融服务的新需求，成长型企业组专门为民营企业及成长型企业提供全方位和综合性的资本市场服务；多个行业组深耕新兴行业，全面落实地方布局，积极强化全球布局，锐意创新，屡创佳绩；设立债务重组管理组，助力政府和企业化解债务风险。

投资银行业务范围

我们为客户提供股权融资、债务及结构化融资以及财务顾问等全方位的投资银行服务：

股权融资业务

包括境内外资本市场主板及科创板、创业板、北交所、新三板等不同板块的首次公开发行、再融资等。

债务融资及资产证券化

主要包括为客户提供全面的境内外固定收益产品，具体包括公司债、企业债、非金融企业债务融资工具、金融债、资产支持证券、政府支持机构债、地方政府债、可转换债券、可交换债券、优先股及其它产品等。

财务顾问业务

积极服务包括国有企业重组及混合所有制改革、科技自强在内的国家战略、行业战略整合及市场化产业升级、“一带一路”建设及中资企业“走出去”“引进来”等跨境互联、防范化解金融风险等重要领域。公司财务顾问业务类型包括了A股重组、非上市公司并购及债务重组、私募融资等，并覆盖了境内外主要资本市场。公司在并购重组领域的专业执行能力也得到了业界广泛认可，常年位居中国并购市场规模排名第一。债务重组业务实现最高人民法院2021年表彰项目全覆盖。

2023年市场排名保持领先

股权融资方面

港股IPO融资规模

及保荐数量排名第一

A股央企IPO

保荐数量排名第一

A股股本融资

排名第二

中资企业

全球股本融资

排名第二

科创板IPO融资

排名第二

债务融资及资产证券化方面

中资券商中资企业境外债承销排名第一

境内基础设施REITs

管理规模排名第一

中资券商中资企业

境外ESG债券承销

排名第一

非政策性银行金融债

承销排名第二

境内绿债发行规模

排名第三

财务顾问方面

全球中资并购市场财务顾问排名交易规模及数量均第一

中国并购市场财务顾问排名交易规模及数量均第一

中国境内并购市场财务顾问排名交易规模及数量均第一

中国跨境并购市场财务顾问排名交易规模及数量均第一

香港上市公司私有化财务顾问排名交易规模及数量均第一